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お金の
相談事
承ります
人生を決める大きな問題。
誰に相談していい分からない疑問。
そんな悩みをサポートするのが
私の仕事です。
言われるがまま加入した生命保険。
買うべきなのか分からないまま進んでいく
住宅取得計画や住宅ローンの組み方。
初めての投資もどこから手をつけていいのやら?
そんな方々にご利用いただいております。
金融商品は各種取り扱っておりますが、
積極的な販売はおこないません。
相談料：90分 5,500円〜
メニュー
こんなことが相談できます
住宅購入前に考える事
株・投資
生命保険のはじはじめ方
自動保険
住宅購入前に
考えること
人生で最も楽しい買い物、住宅購入といっていいでしょう！しかし、楽しい時間になるはずが夫婦喧嘩の火種になることもしばしば。慎重になりすぎるあまり、大切なことを見落としていませんか？
株・投資の
はじめ方
新聞、テレビ、インターネット、様々な情報があふれるなか、なにが自分にとって一番マッチしているのかは専門家にしかわかりません。
安物買いの銭失いにならないようサポートいたします。
生命保険の
えらび方
万が一のリスクを保険会社に移転するもの、貯蓄で賄うもの、見極めを間違うと、無駄な保険に家計を圧迫されます。最小限の保障を確保できれば、あとはドンドン資産運用してリスクをカバーしていきます。
自動車保険
のえらび方
車の保険は大きく３つ。相手に対する賠償、自分や身内のケガに対する治療費、自分の車の修理代です。そこを抑えて、万が一の際に一緒に寄り添ってくれる担当者を見つけられれば安心ですね。
火災保険
セミナー・執筆依頼
火災保険
のえらび方
住宅ローンの際に銀行から進められてくる火災保険。ローンの担保として加入する保険と家を守るために入る火災保険は違います。
遺産相続
遺産相続の
ご相談
人生の締めくくりに、ケンカの火種を残していってはいけません。
また今度を繰り返し、問題を先延ばしすると、結局後で後悔します。
現状把握→家族会議→プラン作成→実行。
このあとゆっくり長生きしましょう！
ライフプランニング
ライフプランの
ご相談
ファイナンシャル・プランナーの最重要任務がライフプランニングです。
社会保険制度、経済動向、税金の仕組みや金融商品知識などをフル活用してクライアントの将来資金計画を作ります。
３年に１度くらいは再点検をお勧めします。
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